27 华泰证券

admin 2015-10-27 10:49:25 导读

导读 : 2015-10-27 华泰证券-晨会纪要 [摘要] 【策略薛鹤翔/李弘扬】《地方国改“十二金钗”,资产注入可期》现阶段看好具有资产注入预期的中小盘地方国改股:物产中拓、江苏舜天、东方市...

2015-10-27 华泰证券-晨会纪要

[摘要]


【策略薛鹤翔/李弘扬】《地方国改“十二金钗”,资产注入可期》现阶段看好具有资产注入预期的中小盘地方国改股:物产中拓、江苏舜天、东方市场、合肥城建、皖江物流、岭南控股、西部牧业、曲江文旅、空港股份、桂林旅游、华意压缩、黑猫股份。



【互联网传媒王禹媚】携程去哪儿的愉快决定,百度出行领域版图升级,O2O布局进一步完善。行业龙头的不完美整合,磨合之痛将不可避免,我们认为拥有控制权优势的携程网会占据主导。出行平台将迎新生态,合并是结束,更是开始,是格局的暂定,更是变局的待定。



【旅游薛蓓蓓】携程去哪儿整合,资本或是主要驱动力之一,百度一跃成为中国在线旅游巨头。烧钱换流量的时代已然结束,未来流量的看点在于质量而非数量。资源端企业中长期面临的是挑战,更是机遇。



【机械章诚团队】《运输设备Ⅱ/机械设备:中国真正进入高铁时代,后市场需求崛起》1)中国高铁总里程已超1.6万公里,主干网成型,正进入真正高铁时代。2)随着通车里程和车辆保有量扩大,,工务、信号、电力、车辆等后市场将是一个超千亿级别市场。4)进入壁垒总体较高,检测业务是较好突破口。神州高铁“平台化运作”模式,有望成为高铁后市场强者。5)运行提速、海外扩张等是后市场成长额外有利因素。我们相信该领域或将诞生又一个拥有全球优势的中国制造型企业。6)考虑业务布局、市值成长空间,重点推荐:鼎汉技术、运达科技、康尼机电、永贵电器。



【医药杨烨辉/潘海洋】《康恩贝(600572):内生外延促增长,积极布局互联网大健康》1-9月营收、净利同比增45.73%、54.90%,符合预期。内生稳定增长,外延并表及投资收益大幅提升业绩;积极布局互联网医疗服务体系。15-17年EPS为0.49、0.62、0.74元,对应26、21、17倍PE,维持增持。



【汽车谢志才/祝嘉麟】金固股份三季报点评:整体业绩较为稳定,营收和归母净利均有增长,符合预期,公司转型汽车后市场的战略已经逐步体现出成效,凭借战略、资金、执行力三方面优势有望打造中国汽车后市场行业巨头,继续“买入”评级。



【家电张立聪/张前】《奋达科技(002681)三季报点评:延续高增长,布局可穿戴》前三季度实现营收12.3亿,YoY54.6%;归母净利2.0亿,YoY81.3%,符合预期。得益于传统健康美发电器业务和欧朋达金属结构件业务的增长,产品结构优化增强盈利能力,Q3毛利率同比提升7pct。我们长期看好公司在智能穿戴领域的布局。维持“买入评级”。

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