1. 2015年8月份,股东大会同意公司以18港元/股向全国社会保障基金理事会定向发行新H股6.4亿股募资115.20亿港元用于补充公司资本金,其中:约70%用于公司资本中介业务的发展,包含但不限于融资融券,股权衍生品,固定收益,外汇及大宗商品等业务,约20%用于公司跨境业务发展及平台建设,约10%用于补充公司的流动资金。全国社保基金会将作为公司的长期战略股东,在境内外资产配置,资产管理服务与合作,境内外存量资产的增值保值,大宗交易,证券借贷,资产证券化等金融服务领域,选择公司提供的产品与服务。
2. 2015年6月份,昆仑国际金融在要约收购期间发行1172万股新昆仑股份,公司、要约人以及其一致行动人在要约截止日后合计持有120031万股昆仑股份,占比59.04%。2015年5月份,公司完成本次股票收购。公司根据香港《收购守则》向昆仑国际金融的股东(KVB Holdings除外)提出全面要约收购。公司以及公司一致行动人士就收购全部已发行昆仑股份及就注销股份要约结束前期间的所有尚未行使昆仑购股权提出无条件强制现金要约。2015年1月份,公司和KVB Kunlun Holdings Limited签署了附条件的收购协议,收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司60%的股权,收购总价款7.8亿港元(相当于0.65港元/股)。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司(证券代码8077),KVB Holdings为其控股股东。
3. 2015年6月,公司拟以24.6港元/股配售募资268亿港元的补充资本金。其中约70%用于资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充流动资金。如果配售股份均获配售,将分别占公司于本公告日已发行H股总数及已发行股本总额大概为93.35%及9.98%,分别占发行配售股份后本公司已发行H股总数及已发行股本总额大概为48.28%及9.08%。
4. 2015年6月份,昆仑国际金融在要约收购期间发行1172万股新昆仑股份,公司,要约人及其一致行动人在要约截止日后合计持有120031万股昆仑股份,占比59.04%。2015年5月份,公司完成本次股票收购。公司根据香港《收购守则》向昆仑国际金融的股东(KVB Holdings除外)提出全面要约收购。公司及公司一致行动人士就收购全部已发行昆仑股份及就注销股份要约结束前期间的所有尚未行使昆仑购股权提出无条件强制现金要约。2015年1月份,公司与KVB Kunlun Holdings Limited签署了附条件的收购协议,收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司60%的股权,收购总价款7.8亿港元(相当于0.65港元/股)。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司(证券代码8077),KVB Holdings为其控股股东。
5. 2015年6月,公司拟以24.6港元/股配售募资268亿港元的补充资本金。其中约70%用于资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充流动资金。如果配售股份均获配售,将分别占公司于本公告日已发行H股总数及已发行股本总额大概为93.35%及9.98%,分别占发行配售股份后本公司已发行H股总数及已发行股本总额大概为48.28%及9.08%。
6. 2015年2月份,公司股东大会同意新增发行H股并在香港联交所上市。2014年12月份,公司拟新增发不超15亿股H股股股份,并在香港联交所主板挂牌上市。发行规模相当于不超发行前总股本13.62%及发行后总股本11.98%,相当于不超发行前H股总股本127.30%及发行后H股总股本56.01%。发行价格拟不少于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。募集资金约70%用于公司资本中介业务的发展,包含但不限于融资融券,股权衍生品,固定收益,外汇及大宗商品等业务,约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设,约10%用于补充本公司的流动资金。发行完成后,公司总股本不超1251690.84万股,其中H股股数不超267832.77万股,A股股数不变。
7. 2013年8月份,收购里昂证券全部股权事项已完成,转让价款为11.52亿美元,除台湾业务外,里昂证券目前所有业务已由公司间接拥有。因某些监管限制,台湾业务将剥离,当相关法规发生变化允许里昂证券控股时,里昂证券有权在两年内回购该业务,台湾业务的剥离不会对里昂证券的整体运营产生重大影响。里昂证券为亚洲领先的独立经纪及投资集团之一,目前在15个亚洲城市及伦敦,纽约,波士顿,芝加哥及旧金山拥有逾1500名专业人员。中信里昂证券以其独立的专题研究,经济分析及股票策略而闻名,被机构投资者列为亚洲领先的股票研究机构之一。截止至2014年12月31日,中信里昂证券的研究分析师超过140人。
8. 公司2015年度实现营业收入560.13亿元,同比增长91.84%;归属于母公司股东的净利润198.00亿元,同比增长74.64%;基本每股收益1.71元;并拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。
9. 2016年10月13日中信证券晚间披露9月份财务数据简报显示,公司母公司9月实现营业收入12.55亿元;净利润7.06亿元,较8月份5.34亿元环比增长32.28%。
