央行周五进行400亿元7天、100亿元14天、300亿元28天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放800亿元。本周累计净投放4100亿元。央行公开市场下周将有5000亿元逆回购和4980亿元MLF到期。周五Shibor多数上行，隔夜品种续跌。

　　2、

　　央行：5月对金融机构开展SLF操作共347.6亿元，5月末SLF余额为227.6亿元；开展MLF操作共1560亿元，5月末MLF余额为40170亿元；对国开行、进出口行、农发行净增加PSL共801亿元，5月末PSL余额为31247亿元。

　　3、

　　5月财新中国制造业PMI与上月持平为51.1，预期51，连续一年处于扩张区间，显示制造业继续小幅改善。5月官方制造业PMI为51.9，创8个月新高。莫尼塔钟正生表示，数据仍处于较好景气区间内，工业品价格存在上行趋势，但出口形势依然严峻。

　　4、新浪：

　　发改委就实体经济融资成本召开调研会，涉及信贷、违约等议题。

　　5、

　　央行决定适当扩大MLF担保品范围，新纳入中期借贷便利担保品范围的有：不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券，AA+、AA级公司信用类债券（优先接受涉及小微企业、绿色经济的债券），优质的小微企业贷款和绿色贷款。央行将继续实施稳健中性的货币政策，保持流动性合理稳定，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

　　6、

　　央行有关负责人表示，此次扩大MLF担保品范围，突出了小微企业债、绿色债以及小微企业贷款、绿色贷款并优先接受为担保品，有利于引导金融机构加大对小微企业、绿色经济等领域的支持力度，缓解小微企业融资难、融资贵问题；可以在一定程度上缓解部分金融机构高等级债券不足的问题。

　　7、

　　长三角一体化发展三年行动计划发布：2020年基本形成世界级城市群框架。三省一市共提出180余项合作需求和工作建议，近期有关部门将主要梳理提炼30多项重点合作事项清单，纳入到近期的工作重点，其中包括启动长三角区域城际铁路网规划编制工作等。

　　8、国资委副主任黄丹华：

　　将继续健全与香港有关方面交流机制，搭建共赢发展平台，鼓励中央企业充分利用香港资本市场，与香港专业服务加强对接，深化各领域交流合作，共同为推进“一带一路”建设做出积极贡献。

　　9、国务院免去姜洋的证监会副主席职务；免去朱光耀的财政部副部长职务，任命廖岷为财政部副部长。

　　国内股市

　　1、上证综指收跌0.66%或20.3个点，报收于3075.14点；深成指下跌1.23%或126个点，报收于10169.3点；创业板下跌1.96%或34.1个点，报收1709.55点；上证50下跌0.42%或11.1个点，报收于2647.19点。两市成交3752亿元。

　　本周，上证综指跌2.11%，深成指跌2.67%，创业板指跌5.26%，三大股指周线均为两连阴。

　　2、

　　香港恒生指数收盘涨0.08%报30492.91点，本周跌0.31%。恒生国企指数涨0.35%，本周跌0.23%。中国海洋石油升3.8%领涨蓝筹。新大市成交降至1207.1亿港元，前一交易日2037.5为亿港元。

　　3、

　　证监会：对5宗案件做出行政处罚，包括2宗信息披露违法违规案，1宗内幕交易案，1宗证券从业人员私下接受客户委托违法进行股票交易案和1宗短线交易案，涉及中毅达(600610,股吧)等公司。

　　4、

　　证监会：A股“入摩”是中国资本市场国际化的里程碑，也是水到渠成的必然结果。中国资本市场将以A股纳入MSCI指数为契机，进一步完善境外机构投资者投资A股市场的相关制度和规则，将便利境外机构投资者通过多种渠道和方式配置A股。

　　5、发改委微博转发中国宏观经济研究院博士文章称，近期A股调整更多源于外部冲击而非基本面变化，我国经济基本面稳中向好、上市公司盈利稳中有进的基本态势并没有发生改变。中国经济和中国股市将持续向好发展，不仅不会出现重大风险，相反，随着金融开放和各项改革措施作用不断发挥，将在国际社会中形成“经济稳得住、政策有空间、改革在推进”的“中国预期”。

　　6、

　　证监会副主席阎庆民：投资者要树立理性投资理念，保持长期持有的定力和韧劲，远离“炒小、炒差、炒概念”等短期行为；资本市场存在一定道德风险，要进一步健全行政处罚、民事赔偿、刑事处罚有效衔接的法律体系，加大对违法违规行为的查处力度，还投资者一片蓝天。

　　7、

　　姜洋：28年来A股累计实现股票融资12万亿元，近年来内地资本市场开放迈向更高层次；建议香港市场加快沪深港通项下北向“看穿式”监管安排的实施，证监会也将推进南向“看穿式”监管。

　　8、证监会核发彤程新材、锐科股份2家企业IPO批文，筹资总额不超20亿元。

　　9、

　　上交所拟调整收盘交易机制，采用收盘集合竞价方式产生收盘价。上交所称，收盘集合竞价是国际证券市场收盘价差生的主要方式之一，上交所经过长期认真研究，认为采用收盘集合竞价有助于维护收盘阶段的的价格平衡。

　　10、

　　深交所与吉林省达成战略合作，支持新一轮东北振兴，共同推进东北亚区域性金融服务中心建设。

　　11、据21世纪经济报道，证券公司办理场外股权质押交易有关事项近日发布，券商的场外股票质押业务已基本被叫停，还要求不得作为融出方，也不得为第三方盯市。

　　12、联想控股在港交所公告称，已完成H股全流通试点股份境外上市审批工作，预期转换H股将于6月7日在联交所上市。

　　13、

　　新三板公司股份特定事项协议转让业务暂行办法获得证监会批准：单个转让5%以上的股份，外国投资者战略投资挂牌公司所涉及的股份转让，转让双方存在实际控制关系或均受同一控制人所控制的，均可申请特定事项协议转让。

　　14、《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》6月2日起施行，细则形成了设立创业投资基金减持与投资期限“反向挂钩”机制，鼓励创业投资基金长期健康发展。

　　15、上市公司重要公告：锦富技术实控人拟将公司控制权转让给董事长肖鹏；江中药业(600750,股吧)实控人将变更为国务院国资委；康芝药业(300086,股吧)终止筹划重大资产重组事项，股票复牌；科创新源完成停牌自查并复牌；雷曼股份(300162,股吧)未发生与2018年俄罗斯世界杯相关的业务；北特科技(603009,股吧)拟定增募集约9.7亿元；SST前锋重大资产重组事项获证监会核准批文；德宏股份股东深创投及浙江红土计划清仓减持5.72%股份；景峰医药(000908,股吧)、比亚迪(002594,股吧)、双鹭药业(002038,股吧)、大连圣亚(600593,股吧)、双鹭药业、和仁科技等拟遭减持；天夏智慧与中国长城资管洽谈全方位战略合作；兆驰股份(002429,股吧)拟与恒大地产战略合作；奥瑞德(600666,股吧)被证监会立案调查；东北制药(000597,股吧)股东辽宁方大近期增持5%股份，持股达18.2%；康得新(002450,股吧)正在筹划与第三方签署战略性协议。

　　金融

　　1、央行与证监会发布进一步规范货币市场基金在互联网销售和赎回的指导意见，提出强化持牌经营要求，对T+0赎回提现业务行限额管理。

　　2、

　　银保监会印发《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》，旨在抑制多头融资、过度融资行为。办法明确，在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在50亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。对在3家以上的银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在20~50亿元之间的企业，银行业金融机构可自愿建立联合授信机制。

　　3、社保基金理事会理事长楼继伟：香港是社保基金主要的境外投资市场，在香港本地市场开户，借助境内港股通渠道，未来将继续保持对香港市场的超配，加大港股通渠道操作。

　　4、

　　银保监会：中国1-4月保险公司的总保费收入16585亿元人民币，同比下降7.84%；截至4月末，保险公司资金运用余额15.4万亿元，较年初增长3.22%，其中股票和证券投资基金1.88万亿元，占比12.19%，较年初下降0.11个百分点。

　　楼市

　　1、

　　银保监会明确保险资金参与长租市场有关事项，规范产品设立条件、投资风险管理要求、确定参与方式与区位限制等。要求采用债权投资计划方式的，融资主体自有现金流占其全部应还债务本息的比例为100%以上。

　　2、

　　武汉楼市新规：销售时间不得早于9时或晚于20时，开售后5个工作日提交购房者名单。开发商取得《商品房预售许可证》后，须在10日内一次性公开销售全部准售房源。

　　产业

　　1、

　　发改委：暂不安排2018年普通光伏电站建设规模；今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设；加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。

　　2、

　　5月汽车经销商库存预警指数为53.7%，环比下降0.9个百分点，同比上升1.9个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。经销商反映5月市场与预期相差较大，五一小长假并没有带动汽车市场的销量。

　　3、印度经济时报：小米目前正在和富士康进行谈判，谈判已经进入了后期阶段，如果顺利，富士康将从七月八月开始，为小米代工电视机。

　　4、蚂蚁金服全资子公司上海云鑫以14.68亿美元整体估值，对哈罗单车增资18.93亿人民币，占股比例上升至36%。

　　5、

　　中国便利店民族品牌Today宣布完成3亿元B+轮融资，估值超30亿元，美国泛大西洋(600558,股吧)资本集团牵手Today，泰合资本担任独家财务顾问。半年时间，Today便利店融资金额超5亿元。

　　6、上海共享单车管理办法草案征求意见：

　　车辆使用最长不超过3年，禁止车辆上设置商业广告。

　　海外

　　1、美国总统特朗普：

　　美国只会接受公平的北美自由贸易协定，否则不会达成协议。

　　2、美国贸易专家及政界人士表示，特朗普政府对欧盟等经济体钢铝产品征收高关税的决定将损害美国与主要盟友间的贸易关系，并令更新北美自贸协定谈判变得更为困难。

　　3、WTO官员：欧盟向美国提交了就钢铁、铝关税问题进行磋商的请求，这是WTO争端解决程序的第一步。欧盟外长Mogherini：欧盟不希望与任何人打贸易战，欧盟必须维护自己的利益；欧盟将推进在WTO对美国的起诉，欧盟的措施将合情合理，符合WTO规则。

　　4、

　　美国5月非农新增就业人数22.3万，预期18.8万，前值由16.4万修正为15.9万，3月由13.5万修正为15.5万；失业率3.8%，与2000年4月一致，均为1969年以来最低水平，预期3.9%，前值3.9%；5月平均每小时工资同比增2.7%，预期增2.6%，前值增2.6%。

　　5、5月非农数据表现强劲，据CME“美联储观察”，美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率升至93.8%，此前为88.8%；9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为71.1%，12月再加息25个基点的概率升至35.8%，此前为30.5%。

　　6、

　　美联储布拉德（2019年有投票权）：贸易谈判对经济构成不确定性；难以看到贸易谈判会带来大量改变；意大利存在的问题还未构成危机；意大利存在的问题还未构成危机。

　　7、日本首相安倍晋三：希望在G7峰会上坦诚沟通美国关税事宜；日本产品没有对美国安全造成威胁。日本央行行长黑田东彦：全球贸易对全球经济构成支撑，采取保护主义措施会伤及自身利益；不认为新兴市场整体上存在很大问题。

　　8、日本财务省官员：财务大臣麻生太郎和美国财长努钦进行了会谈，麻生太郎敦促美国给予日本钢铝关税豁免资格，双方并未讨论WTO、自贸协议谈判以及汇率问题。

　　9、

　　欧元区5月制造业PMI终值55.5，创15个月新低，预期55.5，前值56.2；初值55.5。英国5月制造业PMI 54.4，预期53.5，前值53.9。

　　10、德国央行行长魏德曼：

　　美国关税对欧盟经济的直接影响有限；贸易争端是经济发展的重大风险；贸易冲突的升级将增加消费者和企业的不确定性。

　　国际股市

　　1、美国三大股指集体上涨。道指收涨逾200点或0.9%，报24635.21点；纳指收涨1.51%，报7554.33点；标普500指数收涨1.08%，报2734.62点。本周，道指跌0.48%，纳指涨1.62%，标普500指数涨0.49%。美经济数据强劲，特金会如期举行均提振市场情绪。科技股领涨。

　　2、

　　欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.31%，报7701.77点，本周跌0.37%；法国CAC40指数收涨1.24%，报5465.53点，结束七连跌走势，本周跌1.39%；德国DAX指数收涨0.95%，报12724.27点，本周跌1.65%。

　　3、

　　美国科技股大涨，苹果收涨1.8%，Facebook收涨1.15%，微软收涨1.97%，亚马逊收涨0.73%，奈飞收涨2.37%，英特尔收涨3.41%，均纷纷创收盘新高。谷歌A类股收涨3.18%，特斯拉收涨2.49%。

　　4、美国钢铁类股收涨，但铝制造类股收跌。美国钢铁收涨2.22%，AK钢铁收涨2.21%，纽柯公司收涨2.51%；美国铝业收跌0.89%，世纪铝业收跌0.06%。

　　5、美国能源股多数上涨。雪佛龙收跌0.36%，康菲石油收涨1.34%，EOG能源收涨0.46%，斯伦贝谢收涨0.42%，埃克森美孚收涨0.73%。

　　6、

　　中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨3.2%，百度收涨2.43%，京东收涨2.59%。虎牙直播收涨14.22%，爱奇艺收涨12.49%，格林酒店收涨11.27%，橡果国际收涨11.25%，陌陌收涨8.01%。猎豹移动收跌6.32%，魔线收跌5.93%。

　　7、美国金融股普涨。高盛收涨1.09%，摩根士丹利收涨2.13%，摩根大通收涨1.3%，美国银行收涨1.24%，花旗集团收涨0.88%，美国运通收跌0.05%，富国银行收涨1.3%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.7%。

　　8、

　　贸易战担忧升温打压市场情绪，亚太股市收盘多数下跌，本周普跌。日经225指数跌0.14%，周跌1.24%；韩国综合指数涨0.66%，周跌0.89%；澳大利亚ASX200指数跌0.36%，周跌0.70%；台湾加权指数涨0.68%，周涨0.06%；新西兰NZX50指数跌0.26%，周跌0.03%。

　　9、微软的研究人员正努力寻找一种通过大脑植入物来增强人类智力的方法，该公司希望能够借助这种方式来让残疾人士能够更容易的体验到高科技所带来的成果。

　　10、京东计划开设没有人类员工的机器人餐厅，顾客通过智能手机点餐，做菜、装盘和上菜全部由机器人完成。京东首先将于8月开设第1家，争取到2020年建立1000家店体制。阿里巴巴集团开设了无收银员的餐厅，京东将通过完全无人化与阿里对抗。

　　11、美国司法部正调查房利美、房地美债券交易中可能存在的欺诈、反垄断犯罪行为，调查重点是两家公司在二级市场交易的公司债。

　　商品

　　1、

　　NYMEX原油期货收跌1.94%，报65.74美元/桶，本周跌3.15%，连跌两周。美国原油产量持续提高，以及欧佩克减产计划的不确定性使油价创4月份以来的最低收盘价。布伦特原油期货收跌1.1%，报76.71美元/桶，本周涨0.31%。

　　2、

　　COMEX黄金期货收跌0.51%，报1298美元/盎司，本周跌0.84%。COMEX白银期货收跌0.26%，报16.415美元/盎司，本周跌0.79%。非农就业数据强劲推升美元，同时令美联储加快加息步伐预期升温。

　　3、

　　国内商品期货夜盘涨跌不一，玻璃、甲醇分别收涨1.18%、1.16%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.96%、0.46%、0.9%。焦煤收涨0.28%。焦炭、动力煤分别收跌0.14%、0.31%。铁矿石收跌0.75%。原油收跌1.66%。

　　4、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收跌0.37%，报3088.5美元/吨；LME期锡收涨0.75%，报20755美元/吨；LME期铜收涨0.77%，报6904.5美元/吨；LME期铅收涨0.26%，报2464.5美元/吨；LME期镍收涨1.25%，报15410美元/吨；

　　LME期铝收涨0.31%，报2299美元/吨。

　　5、

　　郑商所5月期货市场成交额大增2.6倍至6.2万亿元，苹果期货占据半壁江山。苹果期货当月行情火爆，屡现天量成交。

　　2、

　　神华公布2018年6月年度月度长协价格：年度长协价未降，月度长协价每吨上涨25-33元，特殊煤种现货价6月1日起涨45元/吨。

　　6、

　　伊泰、蒙泰、满世、力量、兴隆、聚祥、九赫等地方重点煤炭企业已在上游组织平价煤炭近300万吨，将以接近长协的价格投放港口市场，满足电力企业的夏季消费需求，实现“煤电共赢”。

　　7、瑞银：将2018年布伦特原油价格预期由63.47美元/桶上调至73美元/桶。

　　债券

　　1、

　　国债期货午后回落勉力收红，10年期债主力合约T1809、5年期债主力合约TF1809均涨0.01%；现券收益率窄幅波动。跨月后资金面好转，短期债市情绪趋于谨慎。

　　2、

　　香港署理财政司司长邱腾华表示，去年在香港发行的美元债发行量已达3000亿美元，债券发行有望成为香港另外一个经济增长点。

　　3、华创债券：降准解决不了流动性紧平衡问题，以及资金成本上升趋势，只是缓和了成本上升幅度；降准解决不了企业违约压力；降准改变不了债券市场运行趋势，下一次降准对债券市场利好也会明显低于上一次。

　　4、上交所发布铁道债专项业务规则，对铁道债在上交所的发行、上市流通、信息披露及持续管理等事项做出了具体规定。

　　5、【债券重大事件】北京捷成世纪科技取消3亿元“18捷成世纪SCP001”发行；联合评级上调华西证券公司主体及债项评级；中弘控股公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计30.7亿元；宝新能源(000690,股吧)前五月累计新增借款超过2017年末净资产20%；首开股份(600376,股吧)变更“18首开MTN001”募集资金用途；响水县灌江控股集团公司管理层发生变动；富贵鸟收到中汇会计师事务所不接受聘任函；“13津静海债”提前偿还议案获通过；“14鹰投债”提前偿还议案获通过；“12德阳建投债”提前归还募资议案获通过；6月14日召开“15富力债”持有人会议；6月15日召开“10广州建投债”持有人会议。

　　外汇

　　1、

　　在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4169，较上一交易日跌159点，本周累计跌278点，连跌三周。人民币兑美元中间价调升66个基点，报6.4078。

　　2、美元指数上涨0.23%，报94.1983。美国5月非农就业数据强劲。本周该指数则跌0.08%。欧元结束六周连跌的颓势，因欧洲政治风险趋缓。欧元兑美元跌0.28%，报1.1659，本周涨0.1%。

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