[停牌]科陆电子:关于筹划重大资产重组的停牌公告

时间：2018年02月23日 20:30:27 中财网

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018026



深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买
事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘
录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司
股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）于2018年2月5日开市起停牌，
具体详见公司刊登在2018年2月3日、2018年2月10日《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（)的《重大事项停牌公告》
（公告编号：2018019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018025）。


经各方初步商议及论证，公司正在筹划的重大事项预计构成重大资产重组。

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市朗仁科技有限公司（以下简称“目
标公司”）全部或部分股权。公司已于2018年2月23日与深圳市朗仁科技有限公
司及其控股股东金翔宇签署了《收购意向书》。


一、《收购意向书》主要内容

1、交易对手方：深圳市朗仁科技有限公司及其控股股东金翔宇

2、目标公司100%股权预计估值为人民币30亿元。最终交易价格参考具有证
券业务资质的评估机构出具的评估报告，并结合市场定价原则，由双方协商确定。


2、本次拟收购目标公司70%-100%的股权，具体比例由双方根据后续收购方案
协商议定。


3、本次收购拟采取现金与股份支付相结合的方式，由公司收购目标公司全部
或部分股权。最终的收购比例、支付方式、条件、步骤与进度，将根据尽职调查


结果经双方友好协商确定。涉及股份支付的，其支付对价按照上市公司发行股份
购买资产相关法律规定予以确定。


4、本次收购业绩承诺期为2018年-2020年。具体业绩承诺条件及业绩补偿机
制参考同类收购惯例设定，在后续正式正式协议中予以约定。


5、交易双方签署的《收购意向书》未涉及股份锁定相关条款，目前双方正在
对具体交易细节进行协商，具体内容将在后续正式协议中予以约定。


因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避
免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经
向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:科陆电子，股票代码:002121）自
2018年2月26日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过1个月（进入重
大资产重组程序前已停牌时间累计计算），争取在2018年3月5日前披露符合《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请
文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。


如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重
组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未
获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年3月5日开市时起复牌，同时披
露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。


如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公
告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3
个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。


二、停牌期间安排

停牌期间，公司将和拟聘请的独立财务顾问中德证券有限责任公司、法律顾
问北京国枫律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司积极开展各项工作，尽快向深圳证
券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据重大资产
重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进


展情况。


三、风险提示

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性。公司指定信息披露
媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。


特此公告。




深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一八年二月二十三日





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