1、新华社：美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平，符合市场预期。央行相关人士表示，美联储降息增大了各国货币政策操作的空间，但并非决定因素。目前我国贷款基准利率较低，流动性保持合理充裕，“定向调控”“精准滴灌”仍是货币政策的关键词。

2、大族激光：公司董事长近期在回应相关媒体过程中，因情绪激动发表了不当言论，本公司及相关当事人对此深表歉意！另据央视报道，此前，大族激光董事长回应央视记者对欧洲研发中心质疑时表示，“你是什么角色？你有什么资格来质问我？这个是我们自己的资金我当然有权利做任何经营决策，你管我那么多？”

3、中宣部出版局局长郭义强：目前正在制定防止青少年沉迷网络游戏的办法。此外，今年我国下发5G商用牌照，目前有游戏企业已经开展5G云游戏的服务，游戏在云端运行无需下载即点即玩等新特点，可能会对整个游戏产业业态产生重大影响。

4、新华社：上半年，我国粗钢产量4.92亿吨，同比增长9.9%，再创历史同期最高值。二季度更是连创新高，达到每秒产钢超过30吨的“巅峰”。中钢协会长高祥明表示，从近几年已公告的产能置换项目看，各地拟建钢铁项目的粗钢产能近2亿吨，其中的过剩风险必须警惕。

一、宏观经济

1、7月，财新中国制造业PMI49.9，较6月上升0.5个百分点，继续处于荣枯分界线以下，但降幅有所收窄。财新智库莫尼塔表示，7月中国经济出现回温迹象，企业家信心有所修复，体现中国经济韧性较强，减税降费等托底政策发挥效果。由此，房地产调控及金融监管政策的定力或将得到强化。

2、证券时报：最近几日，已有约330只获配科创板新股的中小规模基金公告暂停申购或大额申购，以避免新增资金稀释投资收益。这些基金上周平均收益率高达3.55%，其中近七成的规模低于5亿元。

3、央行：7月，对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）355.1亿，余额330亿；开展中期借贷便利操作（MLF）4000亿，期限1年，利率为3.30%，余额33905亿；三家银行归还抵押补充贷款（PSL）103亿，余额35028亿。

4、上证报：中国银行在上海发布银行业首个长三角一体化综合金融服务方案，计划未来五年在长江三角洲区域新增投入10000亿元信贷资源。

5、央行：周四，未开展逆回购操作，为连续第八个交易日暂停。

6、隔夜shibor报2.6340%，下跌0.80个基点。7天shibor报2.6380%，下跌3.50个基点。3个月shibor报2.6460%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：近日，涉及房地产的各类贷款出现全面收紧的信号。合肥、广州、长沙等多个热点城市银行人士表示，多家银行开发贷、土地出让金融资、个人首套房贷款和二套房贷款均有收紧动作。

2、克而瑞：1-7月，TOP100地产商的单月销售额环比下降29%。从7月份单月来看，TOP10地产商的权益销售额均出现了同比下跌，其中华润置地的跌幅最高，达到58.08%，绿地控股的同比跌幅达到50.26%。

3、澎湃新闻：7月30日，中央电视台报道万科公司在佛山市销售的金域中央楼盘涉嫌“虚假宣传违规销售”问题，引发社会广泛关注。7月31日，佛山市政府约谈万科集团，要求万科集团必须尽快制订系统的解决方案。

三、股市盘点

1、上证指数报2908.77点，下跌0.81%，成交额1711.16亿。深证成指报9268.05点，下跌0.63%，成交额2028.79亿。创业板指报1573.87点，上涨0.22%，成交额688.21亿。两市合计成交3739.94亿。从盘面上看，专用设备、农药兽药等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.76%，报27565.70点。国企指数跌0.5%，报10621.57点。沪股通净流出12.83亿元，当日余额530.16亿元。深股通净流入1.31亿元，当日余额517.18亿元。北向资金净流出11.51亿元。

3、MSCI：8月指数季度调整将于欧洲中部时间（夏令时）8月7日公布结果。该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。根据此前公布的方案，MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。

4、澎湃新闻：证券业协会日前就《证券公司科创板发行定价配售能力专项评价实施方案》向行业征求意见，并拟纳入明年的证券公司分类评价。指标设计上，分为合规性指标、专业性指标两大类，其中，专业性指标又包含了对券商承销组织能力、定价能力、配售能力的考核。例如，主承销的项目中止发行或发行失败的，每个项目扣0.5分；凡出现首日破发20%以上的，每个项目扣0.25分。

5、上证报：据悉，部分券商正在放开对个人客户的科创板融券服务。此前，曾有券商高管表示，科创板开市前，9家转融通试点券商均有表态，暂时只向机构客户开放融券。而在此后的实际操作中，已有券商先后开始向个人客户提供融券。

6、21世纪：瑞华在会审查项目逐渐有了转机。8月1日，ST新梅公告称，根据并购重组委审议结果，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。本次重大资产重组审计机构为瑞华会计师事务所。除此以外，继峰股份并购重组事项也已经恢复审查。

7、法尔胜（四连板）：收深交所发关注函，公司全资子公司上海摩山拟将其对广东中诚实业和第三方的合计29亿元的债权转让给汇金创展，并约定汇金创展应在2020年12月31日前完成款项支付。要求公司详细说明前述债权过户和收款安排的合理性，汇金创展是否具备支付全部债权转让款的履约能力。

8、*ST雏鹰：公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），自8月2日开市起停牌，深交所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

9、格力电器：公司即将实施2018年年度权益分派，每10股派现15元，共计派发现金90.24亿元。权益分派股权登记日为8月5日，除权除息日为8月6日。

10、中国平安：截至7月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份5759.46万股，占本公司总股本的0.316%，已支付的资金总额合计50亿元（不含交易费用），最低成交价格为79.85元/股，最高成交价格为91.43元/股。

11、两市融资余额：截至7月31日，上交所融资余额报5407.46亿，较前一交易日减少4.46亿；深交所融资余额报3567.37亿，减少0.34亿元；两市合计8974.83亿元，减少4.80亿元。

四、行业观察

1、国家药监局：在临床上有相当一大批中高端的医疗器械实现了国产化，逐步替代进口产品，也普遍受到了患者认可，价格比进口产品有一些优势。当然，离高值医用耗材全面国产化还有距离，我们也需要持续发力做好这方面的工作。

2、发改委：就《运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。依法依规建立健全失信联合惩戒对象名单管理制度。将性质恶劣、情节严重、社会危害较大的违法失信行为的运输物流行业市场主体及其有关人员，列入“黑名单”。

3、央视新闻：8月1日，我国自主研制的C919大型客机104架机，在上海浦东国际机场完成了首次试验飞行，标志着目前可投入试飞工作的国产C919大型客机总数达到四架，试飞工作将进一步提速。

4、证券时报：广东教育部门强化校园网络管控，指导各地各校积极建设校园绿色网络。要求各地各校全面排查，加强学校日常管理。上海相关教育部门，也将配合网信等职能部门认真落实有关要求，严禁有害网游、微视频等进入校园。

5、吉林省发改委：发布沿中蒙俄开发开放经济带发展规划（2018年-2025年）。沿中蒙俄开发开放经济带拟以珲乌交通大通道为主轴线，以长春城市群为腹地支撑，利用现有铁路，打通“平蒙欧”最近陆路通道，主要包括我省延边州、吉林市、长春市等。

6、人民日报：清华大学施路平团队发布研究成果——类脑计算芯片“天机芯”。该芯片是世界首款异构融合类脑芯片，也是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网路的人工智能芯片。该成果已在《自然》杂志作为封面文章发表，实现了中国在芯片和人工智能两大领域《自然》论文零的突破。

五、产业数据

1、交通运输部：截至7月29日，29个省份均已开工建设改造ETC门架系统，全国ETC用户累计达到9780.43万，完成发行总任务的51.25%，据剩余发行任务计算，2019年剩余的155天平均每天需发行60.03万。

2、IDC：上半年，中国游戏市场实际销售收入1140.2亿元，同比增长8.6%，增速同比提高3.4%。上半年我国游戏用户规模达6.4亿，同比增长5.9%。中国自主研发游戏实际收入达921.4亿，同比增长15.4%，市场占有率提高至80.8%。

3、中国旅游研究院：上半年，国内旅游人数预计30.8亿人次，国内旅游收入为2.78万亿元，分别比上年增长8.8%和13.5%。出入境旅游方面，上半年国际旅游收入649亿美元，增长5%。

4、证券时报：通过收集到的59家信托公司上半年未经审计财务数据发现，相关信托公司投资收益累计达134.11亿元，平均每家为2.27亿元，共有21家公司投资收益超过平均线。其中，江苏信托投资收益达15.69亿元。上半年投资收益亏损的公司有4家。

5、IDC：二季度，全球智能手机出货量同比下降2.3%，但仍旧创下了这个行业一年以来最好的季度表现。中国和美国智能手机出货量在这个季度中的降幅最大，但中国市场上半年的降幅小于去年同期，表明这个全球最大的智能手机市场正在迎来复苏。

6、经济参考报：上半年，全球汽车厂商前3大阵营中，德国大众全球销量为536.5万辆，同比减少2.8％，但时隔3年跃居首位。法国雷诺-日产汽车-三菱汽车联盟减少5.9％，降至521.3万辆，从上年的首位降至第3位。上年排在第3位的丰田增长2.0％，达到531.1万辆，挤进第2位。

7、21世纪：在北京垃圾回收市场，废弃的ofo小黄车被以5元一辆的价格回收。根据ofo提供单车制造的厂商财报数据，分摊到每辆小黄车的成本价约在300余元。据测算，到2020年，将有至少1000万辆共享单车面临报废，将产生至少16万吨的城市垃圾。

8、澳门：7月，博彩毛收入245亿澳门元，环比上涨2.9%，同比下降3.5%。1-7月，博彩累计毛收入1740亿澳门元，同比下降0.9%。

六、公司要闻

1、环球网：今日头条母公司字节跳动通过微信账号发布文章，正式对外公开字节跳动搜索部门的存在，并正式开启招聘。

2、北京青年报：今年4月，贵州茅台酒销售公司委托发布的600吨茅台酒公开招募商超、卖场公告。据悉，华润万家有限公司、康成投资（中国）有限公司和物美科技集团有限公司三家成为贵州茅台酒首批全国商超、卖场的经销商。

七、资本动态

1、期货业协会：7月，全国期货市场成交量为415.03百万手，成交额29.17万亿元，同比分别增长66.44%和59.60%。1-7月，全国期货市场累计成交量为2149.97百万手，累计成交额为157.74万亿元，同比分别增长29.95%和37.91%。

2、中国基金报：国有独资的PE机构招商局资本正在酝酿重磅增资计划。招商局资本拟引入一家战略投资人，新增注册资本10亿元。增资完成后，原股东与战略投资人持股比例为50%。

3、5年期国债期货主力合约TF1909上行0.03%至99.855；10年期国债期货主力合约T1909上行0.08%至98.445。10年期国债利率跌0.65BP，至3.15%；10年期国开债利率跌0.39BP，至3.53%。

4、截至8月1日下午收盘，国内期货多数下跌，铁矿石、纤维板跌逾3%，沪银、沥青、焦炭跌逾2%，乙二醇、螺纹钢、红枣、苹果等跌逾1%，热卷、线材、纸浆、郑煤、沪铜等均下跌。燃油涨逾1%，早籼、甲醇、镍等品种上涨。

5、上海国际能源交易中心：8月2日，原油期货主力合约SC1909，以442.9元/桶收盘，下跌0.32%。主力合约成交243008手，持仓减少1328手至30250手。全部合约成交260722手，持仓增加736手至54780手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9023，跌0.2440%，人民币中间价报6.8938，跌0.1409%。NDF：3个月报6.9085，6个月报6.9197，1年报6.9490，2年报7.0205。

7、新三板：三板成指报941.60，涨0.12%，成交额1.95亿。

8、上股交：挂牌企业总数9888家，其中N板238家，E板453家，Q板9197家。

八、国际资讯

1、英国央行：将关键利率维持在0.75%不变，同时资产购买规模在4350亿英镑不变，符合市场预期。

2、韩国：7月，韩国进口额437亿美元，同比下降2.7%，预估为下降8.1%；出口额为同比下滑11.0%，为“八连降”；贸易顺差为24.4亿美元；其中，对中国出口下降16.3%；对美国出口下降0.7%；对欧盟出口增长0.3%。芯片出口额同比下降28.1%，芯片出口量增长14.9%。

3、道指下跌280.85点，跌幅1.05%，报26583.42点，纳指下跌0.79%，报8111.12点，标普500指数下跌下跌0.9%，报2953.56点。

4、德国DAX指数收盘上涨0.51%，报12251.42点；英国富时100指数收涨0.01%，报7587.71点；法国CAC40指数收涨0.7%，报5557.41点。

5、日经225指数涨0.09%，报21540.99点。韩国KOSPI指数跌0.36%，报2017.34点。

6、WTI原油主力合约重挫7.9%，报53.95美元/桶，创2015年以来最大单日跌幅，布伦特原油主力合约跌6.3%，报60.67美元/桶，创2016年2月以来最大跌幅。

7、COMEX黄金主力合约收复日内失地，现报1441.24美元/盎司。

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