【今日导读】
　　央企重组大手笔不断四大领域运作积极
　　碳排放交易市场将启动充电桩建设提速
　　胜利股份（000407）股权转让合众思壮（002383）购天派电子
　　千禾味业(603027)年报高送转信维通信（300136）季报预增

　　【上证聚焦】
　　央企重组大手笔不断四大领域运作积极
　　中国海诚（002116）21日早间宣布，其大股东中国轻工集团的整体产权将无偿划转进入保利集团，中国海诚（002116）股价开盘即涨停。而就在一天前，中国核工业集团与中国核工业建设集团旗下的多家上市公司也因两集团筹划战略重组而大幅上涨。这两对央企集团重组完成后，由国资委监管的央企数量将由当前的102家缩减至100家。
　　点评：不久前的两会会上，国资委主任肖亚庆曾表示，在钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面，不重组肯定是不行的，今年要深入推动中央企业的重组。目前围绕上述四大领域的央企重组正在加速展开。分析人士认为，重型装备涉及核电、工程机械、船舶等多个细分领域，中船集团作为首批混改试点单位，已初步提出混改实施原则，在去产能大背景下，其与中船重工的合并预期不断升温；拥有发电业务的央企多达12家，行业集中度偏低，重组合并有望产生在大唐、华能、华电、国电、国电投这五大发电集团下的火电类上市公司。

　　【上证精选】
　　国家“一带一路”官网21日上线，已建立多个国家机关部委、省区市、沿线合作国家的信息联络机制。
　　今年1至2月全国铁路货运量同比增长14.5%，较去年12月9.8%的同比增速继续加快。
　　上周新增投资者数量创出去年8月以来新高，证券保证金净流入463亿元。
　　中国电信首席执行官杨杰21日表示，集团正在研究附属公司层面的混改机会。
　　苹果公司21日发布iPhone7及iPhone7Plus红色特别版，起步价749美元。
　　蚂蚁金服宣布自运营平台“财富号”将于6月上线，向基金公司等金融机构加大开放。

　　【产业情报】
　　碳排放交易市场今年启动配套政策将陆续出台
　　发改委网站21日显示，2017年全国发展改革系统应对气候变化工作电视电话会议日前在京召开。对于2017年的工作，发改委副主任张勇要求，启动运行全国碳排放权交易市场，推动出台相关法律法规及配套政策，建立健全碳排放交易市场管理体制，做好数据核查、能力建设、舆论宣传等工作，确保全国碳排放权交易市场顺利启动。
　　点评：机构认为，碳排放交易即将进入实质性落地阶段，有利于倒逼产业减碳升级，将给碳排放治理企业带来市场空间，同时对碳排放第三方核查机构提出更高要求。置信电气（600517）的节能业务以电能替代、建筑节能、绿色供能等为主要方向，子公司置信碳资产在碳交易一、二级领域布局完善；华测检测（300012）已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。
　　国家电网发布招标公告充电网络建设提速
　　，国家电网20日发布今年第一批充电设备招标公告，共计17个包。数据显示，2016年我国新能源车销量为50.7万辆，累计保有量接近100万辆，车桩比例远低于合理标准。国家能源局此前表示，2017年我国将力争新增充电桩80万个，其中专用桩70万个，公共桩10万个。
　　点评：根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划目标，到2020年，分散式充电桩需要超过480万个，以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计，在国家电网、南方电网等招标的推动下，充电网络建设加快，到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

　　【公告解读】
　　胜利股份（000407）大股东溢价六成转让股份实控人易主
　　胜利股份（000407）大股东胜利投资将公司7.036%的股权（约6192.55万股）协议转让给广州润铠胜投资，转让总价约9.91亿元，均价每股16元，较公司10.08元每股的停牌价溢价58.73%。转让完成后，润铠胜实控人赖淦锋方面合计持有15.2571%的胜利股份（000407）股权，赖淦锋将成为公司新的实控人。胜利投资则仍以8.3639%的持股比例位列公司第一大单一股东。
　　合众思壮（002383）拟6亿元收购天派电子延伸产业链
　　合众思壮（002383）拟作价6亿元，以38.16元每股定增收购天派电子100%股权，同时定增募集配套资金不超6亿元。天派电子主要从事车载导航多媒体产品的研制，2015、2016年扣非后净利润分别为-2433万元、1489万元。其承诺业绩为，2017至2019年度扣非后净利润分别达3500万、5000万和6500万元。
　　万孚生物(300482)定增8.45亿加码主业实控人参与认购
　　万孚生物（300482）拟定增募资不超8.45亿元，用于新生产基地建设项目以及信息系统升级改造项目。公司实际控制人之一的王继华承诺拟认购本次定增股份数量在10%至40%之间。万孚生物(300482)预计，体外诊断产品新生产基地建设项目投产后，每年将新增净利润1.39亿元。
　　安居宝（300155）拟以1.24亿元收购涉及郑州、长春、太原、南京、南昌、合肥、东莞、大连、成都、贵阳所在城市的10家区域性道闸广告运营商的道闸广告业务。
　　日海通讯（002313）员工持股计划于3月2日-3月20日期间，买入约1560万股，占股比5%。乾景园林（603778）控股股东之一致行动人五八投资3月21日增持110万股。

　　【财报快递】
　　千禾味业（603027）控股股东提议年报10转10派1.88元，董事会通过了分配预案。歌尔股份（002241）董事会通过年报10转10派1.5元的分配预案，一季报预增40%-60%。
　　信维通信（300136）一季报预增160%-187%，主因销售规模增长。

　　【交易闹铃】
　　新股惠达卫浴、洁美科技22日发行
　　惠达卫浴（732385）发行价13.27元，申购上限2.8万股，主营卫生陶瓷制品。洁美科技（002859）发行价29.82元，申购上限1万股，主营电子元器件薄型载带。

行业动态 

重庆市交委：到2020年重庆将基本建成国际航空枢纽，江北机场国际(地区)航线达100条左右；建成10个以上通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，形成复盖重庆市的通用机场网络和低空航线网络。

第96届全国糖酒商品交易会：将在成都召开，目前已有多家企业就此发布了经营、招商相关的策略。多位酒业专家表示，2017年白酒市场集中度将不断提升，白酒行业面临新一轮的洗牌，兼并重组将成趋势。

中国水泥协会：常务副会长孔祥忠表示，到目前为止，虽然新建产能在今年基本停止，但水泥行业在去产能上至今没有任何行动，政策尚未落实。

环保部：部长陈吉宁分析研判京津冀及周边区域近期大气污染防治形势指出，进入春季后，空气质量有所好转，但历史数据显示，重污染过程仍可能出现，减排空间依然较大。

国务院法制办：目前《食盐专营办法（修订送审稿）》和《盐业管理条例（修订送审稿）》及其说明已全文公布，向社会征求意见。明确食盐定点生产企业可以从事食盐批发，食盐批发企业可以跨区域经营等规定。

河南省政府：近日在一份降低省内企业杠杆率的实施意见中表示，鼓励险资举牌省内上市公司。这是首个省级地方政府公开表态支持险资举牌。

第一财经：独家从多名接近广发银行核心层的消息人士处获悉，该行四家一级分行和一家二级分行的一把手已于近期被免职。用该行总行领导在全行工作会议上的话来形容，其中部分行长的免职是“闪电般”的。

股市聚焦 

国务院：发布关于修改和废止部分行政法规的决定，将《期货交易管理条例》第二十二条修改为“其他期货经营机构从事期货投资咨询业务，应当遵守国务院期货监督管理机构的规定。”

中国结算：发布的数据显示，上周新增投资者55.82万人，前值为51.38万人，环比增长8.64%。据统计，春节以后，中国结算披露的每周新增投资者数量已实现连续六次环比增长。

投保基金：公布最新数据显示，上周（3月13日-3月17日），证券交易结算资金银证转账转入额为5314亿元，转出额为4851亿元，证券保证金净流入463亿元。

深交所：上市公司获大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被证监会或司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后，未满六个月的，上市公司大股东不得减持股份，协议转让受前述规定的限制。

深交所：深交所将继续重点关注上市公司高送转行为，进一步加强对高送转的问询力度，“逢高送转必问”，严格执行《高送转公告格式》的要求，加强监管问询力度。

联交所上市委员会：发表2016年报告，透露将在今年就香港创业板检讨进行咨询，同时表示已经因应借壳上市及集资活动的问题，分别设立小组委员会，并已开始召开会议，草拟有关咨询文件。

加拿大养老金计划投资委员会：总裁兼CEO马克-梅钦表示，该基金计划未来大幅提高中国资产在其投资组合中的比例。截至2016年底，对中国资产的投资占该资产超过3000亿加元基金投资组合的约4%。

经济通：深圳地铁集团筹集了220亿元俱乐部贷款，以支持其收购万科15.31％股份。消息人士称，招商银行和建设银行担任牵头行，分别承贷120亿元和100亿元，贷款期限为5年。

新股申购：惠达卫浴今日发行总数为7104万股，网上发行2841万股，发行市盈率21.40倍，申购代码732385，申购价格13.27元；洁美科技发行总数为2557万股，网上发行1022万股，发行市盈率22.98倍，申购代码002859，申购价格29.82元。

数据一览 

沪深股市：沪指周二延续震荡攀升态势，最终小幅收涨0.33%结束一天交易，收报3261.61点。两市合计成交4964亿元，行业板块涨跌互现，酿酒板块强势领涨，两市第一高价股贵州茅台大涨1.97%，盘中最高涨至396.50元，再创历史新高。

港股：截止收盘，恒指涨0.37%，报24593.12点，收盘再创逾19个月新高；国企指数涨0.57%，报10644.15点；红筹指数涨0.57%，报4046.99点。全日大市成交952亿元。

沪深港通：沪股通净流入8.45亿元，当日余额121.55亿元。深股通净流入1.48亿元，当日余额128.52亿元。

融资融券：截至3月20日，上交所融资余额报5342.28亿元，较前一交易日增加17.68亿元；深交所融资余额报3841.33亿元，较前一交易日增加12.34亿元；两市合计9183.61亿元，增加30.03亿元。

板块掘金 

盐业板块：目前国内拥有食盐定点生产资格的企业约百家，行业分散度高。在盐改实施后，市场竞争将导致在规模和销售渠道有优势和准备的企业获利，逐渐形成食盐行业的淘汰和升级，从而使食盐行业的集中度提高。

相关公司包括：云南盐化、新都化工、三友化工、双环科技、井神股份、兰太实业等。

中药产业：近日，新一轮省级医保药品目录调整即将启动。按照规定，各省调整权限为国家乙类药品数量的15%，包含调进、调出和使用范围调整。重点观察中药受益个股。

相关个股包括：葵花药业、易明医药、特一药业。

核电建设：从节奏上看，2017年和2018年都有望开工8台以上核电机组，今明两年核电产业景气度得到保证。按照每年新开工8台机组计算，国内核电设备市场空间为每年400亿元-500亿元规模。

推荐核心组合：台海核电、纽威股份、应流股份、江苏神通、南风股份、中核科技。

军工板块：随着两核启动战略重组计划，南北船整合的预期也将进一步升温。两核合并不仅将带动南北船整合预期升温，更能为两船合并带来生动范式。维持推荐南北船整合带来的板块性机会。

相关标的：中国重工、中船防务、中国船舶、中电广通、中国动力、中船科技。

公司简讯 

华仁药业：拟10转4送1派0.15。

银河电子：2016年净利3.1亿元，拟10转7派1.5。

安洁科技：2016年净利润3.87亿元，同比增长26%，2016年拟10转5派3元。

顾地科技：2016年净利润3978万元，同比增长58.8%，2016年10转6派0.12元。

安凯客车：与沃特玛战略合作，沃特玛今年力争向公司采购一千台纯电动客车。

天海防务：二股东李露拟减持不超1250万股，占比3.26%。

山东墨龙：涉嫌违反证券法律法规，遭证监会立案调查。

通合科技：2016年净利润为4104万元，同比下降3.98%，2016年以10转8派2元。

千禾味业：拟10转10派1.88 元（含税）。

歌尔股份：2016年拟10转10派1.5元。

楼市观察 

新华社：发文称，要“管住炒”，也要“保障住”。“住”是核心目标。抓住供给侧结构性改革这条主线，需要把楼市调控目光更多投向“保障住”。沿着这条主线往下走，调控的政策空间还很充裕。

路透：一位央行人士透露，央行日前下发今年信贷工作意见，要求将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分，合理搭配使用最低首付比例、贷款利率优惠幅度和最长贷跨年限等住房信贷政策，严格按照相关程序及时对辖区内住房信贷政策做出适度调整。

上海土地市场官网：因临港芦潮港社区C0204地块、临港芦潮港社区E0602地块、奉贤区奉城镇57-05区域地块等3幅地块的交易资金来源审核工作尚未完成，将继续进行审核，现中止上述3幅地块的出让活动。

东莞市政府：出台最新的楼市调控政策，在调整土地供应结构，创新土地供应条件及加强房地产市场整治方面都有新的要求。

青岛市政府：在青岛市六区范围内购买新建住房（含经济适用房），首次和二次申请住房公积金贷款的，最低首付款比例由20%上调为30%，同时继续执行首付款比例与房龄挂钩的政策。

廊坊市政府：限购升级，涉及区域为廊坊主城区（含广阳区、安次区、廊坊开发区）、三河市、大厂回族自治区、香河县、固安县和永清县。非本地户籍居民限购1套住房且购房首付款比例不低于50%，包括新建商品住房和二手住房；本地户籍居民家庭购买第一套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付款比例不低于30%。

句容市住建局：非本市户籍人口在句容市区（含开发区）、宝华镇购买商品住房的，以家庭为单位，限购1套。缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买普通住房，首付款比例由原来的20%调整为30%。

国际瞭望 

英国：2月CPI同比增2.3%，为2013年9月来新高；预期2.1%，前值1.8%。2月CPI环比增0.7%，预期0.5%，前值-0.5%。2月核心CPI同比增2%，预期1.7%，前值1.6%。

欧洲理事会：主席Tusk表示，欧盟和日本将尽快达成贸易协定。欧盟将英国脱欧峰会日期设定为4月29日。英国退欧为评估金融监管提供了机遇。

美联储埃文斯：表示个人支持在今年加息2次或3次。美联储将在6月份FOMC政策会议上决定是否加息；美联储需要关注长期通胀率预期；如果情势真的大幅改善，存在2017年加息四次的一定几率。

美国网站Politico：美国总统特朗普或将签署一项命令，重新考量与贸易伙伴之间的所有协定，北美自由贸易协定首当其冲。

Opinionway：最新民调显示，预计法国总统大选首轮勒庞、马克龙、菲永支持率分别为27%、24%、18%（上期分别为27%、23%、18%）； 若勒庞、马克龙进入第二轮，则支持率分别为39%、61%（上期分别为40%、60%）。

外汇播报 

人民币：在岸人民币兑美元3月21日16:30收盘报6.8977，较上一交易日上涨65点。

美元：美元指数跌0.63%，报99.7287；欧元兑美元涨0.66%，报1.0811；英镑兑美元涨0.98%，报1.2480；美元兑日元跌0.69%，报111.71；美元兑加元跌0.009%，报1.3352；美元兑人民币跌0.32%，报6.8829。

期货行情 

国内：截止3月21日下午收盘，国内期市收盘普遍低迷，黑色系走势分化，铁矿石跌4%，螺纹钢、热卷跌超3%，焦煤小幅飘红，小品种锰硅跌近5%；化工品涨跌互现，甲醇、橡胶跌超3%，塑料涨近1%；有色金属表现疲弱，沪铜跌超1%；农产品多数飘绿，鸡蛋涨超2%。

黄金：COMEX4月黄金期货涨12.50美元，涨幅1.0%，报1246.50美元/盎司，完成5连阳。

原油：美国原油期货跌0.88美元，跌幅1.82%，报47.34美元/桶；布伦特原油期货跌0.66美元，跌幅1.28%，报50.96美元/桶。

全球股市 

美股：道指跌237.85点，跌幅为1.14%，报20668.01点；纳指跌107.70点，跌幅为1.83%，报5793.83点；标普500指数跌29.45点，跌幅为1.24%，报2344.02点。

欧股：泛欧斯托克600指数跌0.5%，报375.67点；德国DAX 30指数跌0.8%，报11962.13点；英国富时100指数跌0.7%，报7378.34点。法国CAC 40指数跌0.2%，报5002.43点。

亚洲：日经225指数3月21日（周二）收盘下跌83.59点，跌幅0.43%，报19438.00点。韩国KOSPI指数3月21日（周二）收盘上涨21.37点，涨幅0.99%，报2178.38点。

（以上信息及个股均为市场公开信息，仅供参考交流非推荐，谨慎参考） 

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