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作者：来源：长江证券

　　[摘要]

　　事件描述五月市场震荡磨底，TMT板块月初回撤之后呈现窄幅波动。综合来看，长江TMT五月金股组合整体仍取得较好相对收益。展望六月，板块估值较前期已更趋合理，长江TMT团队再度集合四大行业推出六月金股组合。

　　事件评论计算机观点精粹：我们对计算机板块的6月走势持较为乐观的观点，主要受板块PE达到近来的平均值，且横向对比计算机的成长性优势仍然明显，加之科技创新鼓励政策引导黑科技热点再起。我们看好业绩高增长、业务卡位突出两类公司。

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　　通信观点精粹：2016年通信行业基本面景气向上、行业全面加速转型的两大基本特征未发生改变。持续推荐增长确定性最高的光通信行业、转型可兑现度最高的流量经营与军工信息化领域、移动支付加速发展背景下的硬件产业链。

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　　电子观点精粹：1、在3D玻璃、双面玻璃的应用趋势下，看好玻璃企业的业绩爆发；2、半导体行业的景气度企稳甚至可能有反转的趋势，重点关注半导体厂商；3、关注自主可控整机端的打印机，有可能诞生世界级的优秀企业。

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　　传媒观点精粹：5月份板块一度有所调整，而随着《魔兽》大电影即将吹响暑期档号角、欧洲杯即将举行，板块情绪在提升；同时，当前整个板块指数已经调整到了2014年底以来的相对低位，，考虑到估值基准的切换，展现了很强的参与价值，把握安全边际高的优质公司以及体育、泛娱乐、教育等重要主题方向。

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