10月基金收益呈现分化格局

admin 2017-11-02 19:07:12 导读

导读 : 10月基金收益呈现分化格局...

  风水轮流转。10月以来,白酒和家电再度站上投资风口,而三季度强势的有色资源等周期性板块调整垫底,这也导致基金收益分化。 《金融投资报》记者注意到,10月以来截止30日,重仓白酒和家电的基金涨幅最高接近15%,领涨两市;重配资源股的基金垫底,金鹰技术领先三季度追入资源股,在10月的回调中净值创下新低。

  重仓白酒家电 汇安丰利C涨近15%

  数据显示,截至10月30日,主动管理和被动管理的权益类基金在10月份平均上涨2.08%,近八成权益类基金上涨。多只基金涨幅超过10%,且均为主动管理的权益类基金。

  汇安丰利C和A在上述区间内涨幅达到14.59%和14.13%,区间涨幅第一。令人称奇的是,根据刚刚公布完毕的基金三季报,该基金在9月末时,股票仓位尚只有0.93%,而观察该基金的净值走势可以发现,自10月9日开始,该基金净值就连续走高,并且领跑市场。由于该基金规模只有5000万左右,因此可以推测,该基金自10月开始就大幅加仓,加仓标的有可能就是白酒。

  景顺长城鼎益、景顺长城新兴成长两只基金均上涨12.36%,在上述区间内并例第二。两只基金由同一基金经理刘彦春管理,因此配置和涨幅也相近。查看基金三季报可知,两只基金今年以来一直重仓白酒,三季度末,该基金前十大重仓股中有三只白酒股,分别为泸州老窖、贵州茅台、五粮液;此外,还配置了家电股中的小天鹅A、美的集团以及格力电器。

  据统计,上述区间内食品饮料和家用电器总市值加权涨幅分别为10.7%和9.7%,在28个申万一级行业中排名第一、第二,其中白酒子板块涨幅达到15.28%。

  广发竞争优势、中海医药健康产业A、长盛互联网+区间涨幅超过11%。其中,广发竞争优势和长盛互联网+均重配白酒家电,中海医药健康产业则重配医药,10月以来受益于政策的刺激,医药股表现抢眼,该基金的前十大重仓股中,云南白药、益丰药房、长春高新等近期领涨。此外,汇添富消费行业、诺安低碳新经济、长盛新兴成长等涨幅超过10%。

  换仓资源股 金鹰技术领先跌8.37%

  由于资源股出现明显回撤,跟踪煤炭、有色金属等指数的基金出现明显亏损,最大亏损幅度超过10%。主动管理的基金中,重仓这些领域的基金也损失较大,代表如金鹰技术领先。

  10月以来截止30日,金鹰技术领先下跌8.37%,成为区间内跌幅最大的主动权益型基金。从季报来看,该基金在三季度大举调仓持有资源股,股票仓位为90%,前十大重仓股中重点配置了株冶集团、云铝股份、中孚实业、厦门钨业、建新矿业、北方稀土、盛和资源,持仓也较集中。而在今年前两个季度,该基金前十大重仓股还多为航空股。表明随着三季度资源股大热,该基金随即调仓。从基金净值上看,该基金7月下旬和8月下旬分别出现过较明显的涨幅,但随即又回调。10月回调以来,该基金净值已创下成立两年多以来新低,追这波资源股可谓得不偿失。

  因重配资源股而受损的基金还有创金合信资源主题等。创金合信资源主题作为三季度表现最突出的资源主题基金之一,10月份回撤接近6%,其年内累计回报也降至30%以下。

  数据显示,10月份申万有色金属行业的总市值加权跌幅达到6.93%,两市跌幅第一;计算机、国防军工跌幅次之,分别为5.34%和5.3%。在此基础上,重仓军工、TMT等板块的基金下跌也较为明显。东方互联网嘉在上述区间内下跌7.61%,跌幅榜上排名前三,该基金在三季度重仓的华录百纳、榕基软件、新开普、光环新网等个股近期表现弱势。南方军工改革、前海开源中国稀缺资源等均因重仓军工而出现6%以上的跌幅。前海开源中国稀缺资源在三季度末配置的洪都航空、中航机电、全志科技、雷科防务等重仓股近期走势都较弱。  

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