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月报导读
Part1：行业资讯
中粮集团与腾讯签战略协议 将在智慧地产等领域合作
沃尔玛联系连续关店，预计撤出山东市场
新城与昆明晋宁政府签投资协议 拟建云南第5座吾悦广场
朗诗首入粤港澳大湾区收购中山南朗镇项目
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Part2：土地市场
北京91.52亿元挂牌出让4宗地块
上海14.83亿元挂牌出让2宗地块
广州黄埔13.43亿元挂牌1宗商办地块 要求全部自持
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Part3：资本视角
凯德集团：设立首支自主私募股权基金CAP I 首期募集资金26.26亿元
光明地产：增资获项目公司34%股权 携手金科开发常州商住地
阳光城(000671)：发行REITs产品 规模21亿元
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Part4：人事变动
融创中国人事调整：孙宏斌之子孙喆担任乐融致新董事 张昭退出
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监测时间：4月15日-4月30日
行业资讯
万达集团
4月20日，万达集团与乌兰察布市政府举行万达广场项目签约仪式，标志着乌兰察布集宁区开启万达模式。据悉，本次签约落地的万达广场将落户乌兰察布集宁区，是万达第四代城市综合体，项目总投资45亿元，占地面积350亩，总建筑面积56万㎡，其中大型商业综合体12万㎡，是集购物、休闲、文化娱乐、居住于一体的城市综合体。项目建设周期为3年，商业部分预计2021年6月底前投入运营。
4月23日，隆基泰和集团未来石项目与万达商业管理有限公司签约发布会在保定举行，标志着万达广场正式入驻隆基泰和未来石。据了解，未来石项目地处河北省保定市七一路与东三环交叉口，占地面积9.6万平米，建筑面积50万平米，万达广场将作为其商业部分。
绿城中国
4月19日，绿城小镇集团与开元酒店集团签署战略合作协议，未来将在房地产、商业（酒店为主）、文化旅游综合产业等项目的开发与运营管理进行一系列深度合作。绿城小镇未来将与开元酒店集团积极开发城镇文旅、特色产业，共同致力于产业促进和升级，营造特色小镇。据介绍，小镇是绿城中国2019年的战略布局重点。
中粮集团
近日，腾讯与中粮集团在北京举行战略合作签约仪式。双方宣布将在智慧农业(000816)、工业互联网、智慧地产、智慧零售、智慧党建与扶贫和智慧办公等多个领域合作。根据合作战略，在智慧零售、智慧地产行业场景方面，双方依托中粮集团“大悦城控股”和腾讯“智慧零售”、“微瓴”等品牌和产品矩阵，利用小程序、微信支付、腾讯云等技术和工具，将智慧零售和社区相融合，做到线上线下一体化运营，探索园区和建筑楼宇运营中的智慧化场景，共同构建可持续发展的零售和地产新生态。
碧桂园&华侨城
4月21日消息，广东阳江市阳西县在广州举行招商推介会，现场签约投资额达百亿的项目有两个，分别为碧桂园月亮湾旅游项目和华侨城白沙湾旅游项目。据了解，月亮湾项目位于儒洞和沙扒之间，预计打造成一个文旅项目，2021年将落地2个酒店，1个水上乐园，1个国内作战基地和婚礼基地。白沙湾旅游项目拟打造成集休闲度假，康体娱乐、生态观光、生态居住、文化主题等多功能于一体的综合性滨海旅游综合体项目。
沃尔玛
本月，沃尔玛再次关闭一家门店，此次关停的则是山东潍坊开业已经14年德老门店。而济南最后一家沃尔玛门店停业的消息也正在扩散，不难看出，沃尔玛全面撤出山东的局面已经有着预兆。此外，沃尔玛在济南的最后一家门店——济南泉城路店也陷入了关店的疑云中，有媒体报道称该店将在合同到期后关闭，关店时间预计即为4月，但目前尚未确定。
新城控股
4月18日，云南昆明晋宁区人民政府与新城控股集团房地产开发有限公司正式签订《晋宁新城吾悦广场项目投资合作协议》。根据合作协议，新城控股集团计划投资50亿元，在晋宁建设一个占地400亩的吾悦广场，项目计划在两年建成并开业，这将是云南第5座吾悦广场。
苏宁控股
4月22日，4家苏宁小店Biu×24h门店正式开业，分别坐落于南京市苏宁环球(000718)、江苏软件园、雨花物流公寓和徐庄员工公寓，并开始进驻CBD办公区、企业园区等场景。基于不同场景、用户人群的消费习惯，各家门店会对其中的商品结构、运营时间进行调整，目的是实现全场景的无人店覆盖。
朗诗绿色集团
4月23日，朗诗绿色集团有限公司连同其附属公司发布公告，公司与德洲集团合作的深圳朗诗德洲绿色投资有限公司，与中山市联兴房地产开发有限公司就收购中山南朗镇项目举行了签约仪式，此举标志着该公司正式进入粤港澳大湾区，为实现华南布局迈开第一步。
朗诗表示，将加大在大湾区的布局，为广大用户提供包括住宅、公寓、写字楼等更适合当地气候条件的好产品。
土地市场
# 推出 #
北京
4月24日，北京将挂牌出让4宗地块，2宗位于海淀区，1宗位于经开区， 1宗位于朝阳区。四宗地块总土地面积15.79万平方米，起始价91.52亿元，竞价截止时间为5月28日。
上海
4月19日，上海推出2宗地块，分别位于长宁区和金山区。总出让面积22.91万平方米，总起始价14.83亿元。长宁区地块挂牌出让，土地用途为办公楼，出让面积为1.24万平方米，起始价3.37亿元。金山区地块将以招挂复合方式出让，土地用途为普通商品房，出让面积10.46万平方米，起始价11.46亿元。
广州
4月19日，广州市黄埔区将挂牌出让1宗地块，总出让面积13.33万平方米，其中城市道路用地面积1.70万平方米，可建设用地面积11.63万平方米，起始价13.43亿元，挂牌截止时间为5月20日。
4月29日，广州南沙经济技术开发区公开挂牌出让1宗商用地，起始价11.04亿元，竞价时间为5月30日。
天津
4月23日，天津交易网挂牌出让2宗商住地，位于天津东丽区，出让总面积6.16万平方米，起始价11.39亿元。挂牌截止时间为5月22日。
4月24日，天津市滨海新区土地发展中心挂牌1宗商住用地，位于天津开发区，土地面积13.13万平方米，起始价为36亿元，预计将于5月20日出让。
4月25日，天津市挂牌出让1宗商办地，位于天津滨海高新区海洋科技园，出让面积4.87万平方米，起始价约3.28亿元。预计将于5月20日出让。
4月26日，天津市挂牌出让1宗住宅商服组合地块，位于海河教育园，出让总面积约23万平方米，预计将于5月29日摘牌。
杭州
4月16日，杭州主城区挂牌8宗地块，总出让面积493亩，总建筑面积70.5万平方米，起始价124.3亿元。8宗地块包含3宗纯宅地、1宗商住地、1宗租赁住房用地和3宗商地。预计将于5月17日出让，其中4宗涉宅地块均设置了最高限价。
4月19号，杭州市萧山分局挂牌推出1宗商业、商务用地块，出让面积3.77万平方米，起始价15.93亿元，预计将于2019年5月9日出让。
重庆
4月26日，重庆挂牌推出2宗商住地：其中1宗位于两江新区两路组团，总起价约7.39亿元，楼面价均为5500元/平方米；另1宗位于巴南区李家沱-鱼洞组团，总起价约2.86亿元，楼面价3800元/平米。
福州
4月18日，福州市自然资源和规划局年内第三次公开拍卖出让9宗地块，编号分别是宗地2019-19号至26号，包括鼓楼区3幅、晋安区4幅，仓山区2幅。9宗地块总出让面积22.23万平方米，总起价55.5亿元，预计将于5月9日开始拍卖。
嘉兴
4月25日，浙江嘉兴挂牌2宗宅地和2宗商住地，出让总面积17.39万平方米，总起价20.15亿元。4宗地块采用“竞价+竞配建”的方式挂牌出让，预计将于5月28日出让。
义乌
4月18日，浙江金华义乌挂牌2宗商住地，总起价20.6亿元。1宗位于乌市江东街道青口片区，出让面积72267.73平方米，起始价15.6亿元，将于5月13日出让。另1宗位于苏溪镇苏溪大道东侧，出让面积67238.78平方米，起始价4.99亿元，将于5月17日出让。
# 交易 #
银狐创投
4月15日，浙江银狐创投商业发展有限公司以底价3380万元竞得杭州富阳区1宗商地，地块出让面积6245平方米，成交楼面地价1804元/平方米。
中海地产
4月26日，中海地产以17.35亿元竞得杭州下城区1宗商住地，地块出让面积2.46万平方米，成交楼面地价28210元/平方米。
4月17日，中海地产东莞投资有限公司以14.38亿元的总价竞得广东东莞万江区万龙片区1宗商住地块，地块出让面积2.55万平方米，成交楼面地价1.6万元/平方米。
4月19日，中海以38.6亿元竞得厦门集美新城1宗商住地，地块出让面积4.46万平方米，成交楼面地价30996元/平方米。
地铁置业&宝龙地产
4月26日，地铁置业联合宝龙以6.64亿元总价竞得杭州拱墅区1宗商业用地，地块出让面积4.2万平方米，成交楼面地价5273.06元/平方米。
海滨建设集团
4月26日，浙江海滨建设集团有限公司以总价14886万元竞得杭州西湖区1宗商业用地，地块出让面积3727平方米，成交楼面地价26627元/平方米。
星开实业
4月16日，杭州星开实业有限公司以总价7.36亿元竞得杭州西湖区留下单元1宗商地，地块出让面积30656平方米，成交楼面价17149元/平方米。
越秀地产
4月16日，越秀地产以总价5.89亿元竞得杭州江干区牛田单元1宗商住地，地块出让面积14444平方米，成交楼面价17744元/平方米。
星潮置业
4月16日，杭州星潮置业有限公司以底价3.96亿元竞得杭州下城区东新单元1宗商地，地块出让面积13759平方米，成交楼面价8211元/平方米。
浙江中南
4月16日，浙江中南以底价2.56亿元竞得杭州滨江区长江单元1宗商地，地块出让面积10187平方米，成交楼面价7175元/平方米。
钱江世纪城城市运营
4月29日，钱江世纪城城市运营以总价28.51亿元摘得杭州萧山区钱江世纪城3宗商地，地块出让总面积8.06平方米。
环保科技
4月29日，台泥（杭州）环保科技以8.85亿元总价竞得杭州萧山区钱江世纪城1宗商地，成交楼面价7571元/平方米。
旭辉集团
4月24日，旭辉以底价6.19亿元获得成都新都区1宗商住地，地块出让面积82536.61平方米，成交楼面地价2260.57元/平方米。
新城控股
4月25日，新城以总价8.86亿元拿下天津市武清区2宗商住地，地块出让面积分别为4.6万平方米、4.75万平方米，成交楼面地价分别为5895元/平方米、5946元/平方米。
4月18日，新城以总价5.57亿元摘得阜阳颍州区1宗商住地，地块出让面积5.71万平方米(合85.704亩)，成交楼面地价650万元/亩。
蓝光发展
4月26日，蓝光旗下子公司以8.38亿元竞得宁波慈溪市1宗商住地，地块出让面积4.38万平方米，成交楼面地价6372元/平方米。
招商局集团
4月26日，招商局集团旗下昆明招金房地产有限公司以底价23.57亿元斩获昆明市巫家坝片区2宗住宅，商业用地，地块出让面积分别为2.9万平方米、3.3万平方米。
融侨集团
4月18日，融侨地产携手蓝城、樱花泉联合以底价1.8亿元竞得福建省福州市永泰县1宗商业用地，地块出让面积452.11亩，成交楼面地价746.49元/平方米。
4月26日，融侨集团以总价10.2亿元竞得福州高新区1宗商住地块，地块出让面积40.04亩。
大发集团
4月22日，大发地产通过旗下上海垠望置业有限公司（大发集团）以总价6.45亿元摘得常州市天宁区季子公园西侧1宗商住用地，地块出让面积5.39万平方米，成交楼面地价5436元/平方米。
时代中国
4月22日，佛山市时代天峰房地产开发有限公司（时代中国控股）以31亿元、7.1万平方米自持夺得广东佛山南海里水洲村1宗商住地，地块出让面积6.76万平方米，成交楼面地价1.53万元/平方米。
4月23日，时代中国以6.69亿元拿下广东省江门市江海区1宗商住地，地块出让面积3.47万平方米，成交楼面地价6894元/平方米。
富力地产
4月30日，富力以24.18亿元摘得浙江金华婺城1宗商住地，地块出让面积7.49万平方米，成交楼面价1.08万元/平方米。
禹洲地产
4月17日，厦门禹洲鸿图地产开发有限公司以总价4.5亿元、14780㎡无偿配建人才住房、6000㎡租赁住房竞得佛山三水乐平1宗商住地。
中梁&华鸿嘉信
4月17日，中梁联合华鸿嘉信以最高限价9.94亿元摘得温州市龙湾区1宗商住地，地块出让面积5.26万平方米，成交楼面地价11705元/平方米。
新希望地产
4月26日，新希望以29.26亿元竞得浙江温州1宗商住地，地块出让面积8.27万平方米，成交楼面地价10861.78元/平方米。
华润置地
4月24日，华润置地以总价11.53亿元夺得浙江温州市鹿城区1宗商住地，地块出让面积3.53万平方米，成交楼面地价13606元/平方米。
4月24日，华润置地以总价60.55亿元拿下辽宁大连2两宗商住地，地块总面积37.31万平米。
天山集团
4月25日，天山集团子公司河北纳贤房地产开发有限公司以底价1.35亿元摘得石家庄正定新区1宗商务金融用地，地块出让面积47777.42平方米。
中宏瑞悦
4月25日，河北中宏瑞悦房地产开发有限公司底价7900万元摘得石家庄正定新区1宗商服用地，地块出让面积28896.98平方米。
融创中国
4月16日，融创以总价12.84亿元竞得徐州1宗商住地，地块出让面积17.1万平方米，成交楼面价3153元/平方米。
4月25日，融创以总价9.6亿元竞得福建福清市音西街道1宗商住地，地块出让面积49239平方米，成交楼面地价5570元/平方米。
旭辉&碧桂园&平安平安不动产
4月24日，旭辉集团宣布，其联合碧桂园、平安不动产以及凰泰地产以48.5亿元成功摘得山西太原市尖草坪区三给片区10宗商住地，地块出让总面积约1009亩。
绿地香港
4月22日，浙江绿香企业管理有限公司(绿地香港)以5.09亿元竞得嘉兴桐乡市经济开发区1宗商住地，成交楼面地价2228元/平方米。
华景川
4月22日，海宁绿嘉房地产开发有限公司(华景川)4.83亿元竞得嘉兴桐乡市洲泉镇1宗商住地，成交楼面地价2972元/平方米。
宝龙地产
4月24日，上海鹏铎实业发展有限公司（宝龙）以成交总价17.9亿元竞得台州温岭市1宗商住地，地块出让面积10.28万平方米，成交楼面地价6569元/平方米。
碧桂园
4月18日，碧桂园以2.2亿元竞得江西省南昌市东湖区1宗商住地，地块出让面积12513.29平方米，成交楼面地价2969.45元/平方米。
4月26日，碧桂园以7.44亿元竞得江苏宜兴市1宗商住用地，地块出让面积6.77万平方米，成交楼面地价8456元/平方米。
4月17日，碧桂园以12.47亿元摘得四川达州市通川区朝阳办事处红岩社区1宗商住地，地块出让面积12.31万平方米，成交楼面地价675万元/亩。
中梁地产
4月25日，中梁地产以3.12亿元竞得福建福清市阳下街道1宗商住地，地块出让面积33948平方米，成交楼面地价3064元/平方米。
4月18日，中梁以总价10.13亿元摘得阜阳颍泉区1宗中小学用地、商住地，地块出让面积19.86万平方米(合297.94亩)，成交楼面地价420万元/亩。
金辉地产
4月25日，金辉地产以4.08亿元竞得福建福清市龙山街道1宗商住地，地块出让面积43071平方米，成交楼面地价2871元/平方米。
荣盛地产
4月19日，荣盛以总价12.57亿元竞得江苏省海门市区1宗商住地，地块出让面积75028平方米，成交楼面地价11167元/平方米。
四川邦泰
4月17日，四川邦泰置业有限公司以13.33亿元摘得四川达州市通川区朝阳办事处新酢房社区1宗商住地，地块出让面积11.62万平方米，成交楼面地价3823元/平方米。
合景泰富
4月24日，合景泰富以8.35亿元摘得眉山市东坡湖南片区1宗商住用地，地块出让面积136848.2平方米，成交楼面地价2440.68元/平方米。
资本市场
中华企业
4月16日，中华企业(600675)股份有限公司发布公告称，其拟通过上海联合产权交易所，将控股子公司上海地产古北安亭置业有限公司70%股权予以转让，挂牌价格约3.01亿元。此外，安亭置业另一股东宏灏实业有限公司也将其持有的30%股份挂牌，挂牌价格为1.29亿元。两大股东一致同意，安亭置业所有股权按4.30亿元的评估备案价于上海联合产权交易所公开挂牌转让。
光明地产
4月19日，光明房地产集团股份有限公司发布公告称，公司将向常州天宸房地产开发有限公司增资人民币3400万元。本次增资完成后，常州天宸的最终注册资本由原来人民币6600万元增加至人民币1亿元。本次增资完成后，常州天宸各股东结构比例变为光明地产占34%，金科科润占33%、常州弘阳占33%。据了解，增资标的企业主要开发建设江苏省常州市天宁区JZX20181401地块。
凯德集团
4月22日，凯德集团宣布设立首支自主房地产私募股权基金——凯德亚洲合伙基金1 CapitaLand Asia Partners I (CAPI)。该基金将在新加坡、北京、广州、上海、深圳、大阪和东京亚洲主要门户城市，投资增值及改造型办公楼资产。据介绍，首期募集资金达3.913亿美元 (约合26.26亿人民币)。。
近日，凯德集团官微，该集团收购淡马锡附属公司星桥腾飞旗下所有股份的交易事项获股东大会通过。凯德集团表示，90%的股东同意凯德集团收购星桥腾飞业务的决议，且作为利益相关方的淡马锡集团没有参与此次投票。同时，待相关政府部门批准后，此项交易将最终完成。
阳光城集团
4月24日，阳光城集团股份有限公司在官方微信公众号发布信息表示，首单民营上市公司总部办公大楼类REITs产品成功发行，计划总发行规模21亿元，获2.51倍超额认购。该产品全称为“华泰佳越-阳光控股大厦资产支持专项计划”，该项计划计划是由华泰资管作为管理人，华泰联合证券、招商证券(600999)作为销售机构，中国民生银行(600016)福州分行作为监管银行及托管银行进行发行的类REITs产品。
人事变动
融创中国
乐融致新董事会成员日前进行了变更，融创中国董事局主席孙宏斌之子孙喆一进入乐融致新担任董事，刘淑青仍为董事长，但乐视影业CEO张昭退出董事会。孙喆一，融创中国董事局主席孙宏斌的儿子。2011年毕业于波士顿学院，拥有工商管理及历史双学士学位。在加入融创中国之前，曾在雪湖资本及昌荣传播有限公司任职。2014年加入融创中国。曾在融创中国总部及不同区域公司担任与资本市场、土地获取及项目运营相关的不同职位。2017年5月25日，融创中国发布公告，孙喆一自5月25日起获委任为执行董事，将享有薪金每年人民币约120万元及津贴及实物利益。
资管菌解读
行业资讯
据不完全统计，进入2019年后，截止4月底，沃尔玛在中国关闭的大卖场门店数量达到6家，撤出了5个城市——青岛、海宁、丽水、潍坊、镇江。而2018年全年，沃尔玛在中国才撤出了4个城市——芜湖、唐山、绍兴、哈尔滨。联系到此前华润万家的频繁关闭门店，万达的一次性抛售百货门店，可以看出传统百货业正遭受巨大冲击，纠其原因有以下几点：1、电商、新零售的冲击；2、购物中心的兴起；3、地价上涨，导致商场成本增加。无论如何，在“新零售”以及整体经济形势的不断冲击下，传统百货业将不得不做出改变。
土地市场
2019年4月下半月，全国商住及商业土地交易规模约为564.3亿元，共60幅土地成交。相较3月同期，本月土地市场表现活跃，房企拿地积极性提升。由数据看出，新一线城市供求有所回升，其中杭州、宁波、东莞等城市土地竞争激烈，高溢价、高地价频现。本月下旬，拿地的品牌房企包括：华润置地、融创中国、融侨集团、新希望地产、华鸿嘉信、碧桂园、中梁地产、中海地产、旭辉集团和新城控股。
